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半导体电子设备国内半导体迎来新机遇荐4股

2019-08-14 18:50:44来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:国内半导体迎来新机遇 荐4股 2014-06-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

半导体产业处于上升周期中,景气度向好半导体行业具有周期性,与全球GDP增速紧密相关。世界银行近期预测2014年全球经济将增长 .2%,走出谷底;2012、201 年全球半导体产能增速放缓,这一趋势会延续至2014年,供给端的紧缩导致半导体产品价格高攀,所以2014年半导体行业处于上升周期的产能较少扩张、价位坚挺阶段,景气度向好。

由于设备、工艺以及物理极限等问题,摩尔定律在更小技术节点( 2纳米和22纳米)碰到了前所未有的挑战,这意味着从芯片制造着手来改善电子产品性能指标更难,以TSV技术为代表的 D封装或将成为推动集成电路性能提升的动力。因此,国内相对落后的半导体产业也在技术层面迎来弯道超车的机遇。

政策为芯片国产化添力我国已成为全球最大的半导体消费市场,半导体需求占据全球份额的54.1%,与强大的需求相对应的却是80%集成电路芯片依靠进口的窘境。芯片国产化是战略安全和产业安全的必由之路。国家已出台“18号文”、“新18号文”等相关文件扶持集成电路产业。更大力度的《国家集成电路产业发展推进纲要》也于2014年6月24日出台。《纲要》对IC设计、晶圆制造、IC封测、半导体设备及材料均提出了高要求。组织领导、产业基金以及金融税收支持均为历年最大。可以说,半导体产业具有全局性的机遇。

国内各产业链均有成长空间前一段时间展讯、锐迪科的回归将关注的目光聚焦到半导体设计产业,由于技术密集进入壁垒高,我国尚缺少强大的IC设计企业,紫光此番大手笔可谓吹响了国内IC设计整合的号角,将有新的发展。晶圆制造业是资本密集的重资产行业,呈现大者恒大的现象,中芯国际规模领先,一枝独秀,可以持续关注。我国的封装测试业受益于国际产能的转移,已成为集成电路产业的重要组成部分,同时将高端封装作为长期发展目标,与国际巨头的技术差距正在逐步缩小。

中国半导体产业具有投资机遇目前封装测试业是我国半导体产业链中发展最为成熟的环节,重点推荐封装大厂:长电科技是本土封装龙头,在规模和技术上都首屈一指;华天科技位于西部成本优势显著;晶方科技是全球第二大晶圆级封装测试厂商,刚刚上市前景可观。另外,全产业链的士兰微具有功率器件、集成电路以及LED的全面业务,整体模式完备,为半导体IDM中稀缺的投资标的。

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